Unterlagen – BVBB

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung

Arbeitnehmertätigkeit

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung Soka-Bau

Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung

Arbeitslosengeld
Mutterschaftsgeld, Elterngeld
Insolvenzgeld
Krankengeld

Werbungskosten zur nichtselbständigen Arbeit

Beiträge zu Berufsverbänden
Fortbildungskosten
Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur o.ä.)
Doppelte Haushaltskosten (Miete, Nebenkosten, Fahrten etc.)
Unfallversicherung
Rechtschutzversicherung mit beruflichem Anteil

ausländische Einkünfte, Steuerbescheid

Bausparvertrag

Anlage VL
Wohnungsbauprämienantrag

Renteneinkünfte

bei erstmaligem Bezug: kompletter Rentenbescheid
Änderungsmitteilung
Mitteilung zur Nachzahlung von Rentenleistungen
Rentenbezugsmitteilung

Vermietung und Verpachtung

Aufstellung bzw. Kontoauszüge über Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnungen
Nachweise für Grundsteuer
Versicherungen
Schuldzinsen
Hausgeldabrechnung / Rücklagenentwicklung
Müll
Wasser / Abwasser
Straßenreinigung
sonstige Instandhaltungen

Einnahmen aus Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute
Bescheinigung über Veräußerungsgeschäfte

Sonderausgaben

Versicherungsbeiträge zur Unfall- , Haftpflicht- und Lebensversicherung
Spendenbescheinigungen
Bescheinigung Riester / Rürup-Rente
Gezahlte Unterhaltsleistungen an dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U) – Unterstützung bedürftiger Personen (Eltern o. Kinder)

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (Medikamente, Zuzahlungen Brille, Zahnersatz etc.)
Beerdigungskosten Angehöriger, Erbe
Schwerbeschädigtenausweis
Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in
Handwerkerleistungen (auch Schornsteinfeger) Rechnung und Originalkontoauszug

Kinder

Identifikationsnummern
Ausbildungsbescheinigung, Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
Nachweis Einkünfte und Bezüge (Lohnsteuerbescheinigung o.ähnliches)
Nachweis über erstattete Krankenversicherungsbeiträge (Quittung oder Bankbeleg)
Kinderbetreuungskosten bzw. Schulgeld

Sonstiges, vor allem beim ersten Besuch

Personalausweis zur Identifizierung Ihrer Person
Identifikationsnummer
Änderungsmitteilung bei einer neuen Steuernummer
letzter Einkommensteuerbescheid, in Bayern auch letzter Kirchensteuerbescheid
Einnahmen aus Minijobs
Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten oder ähnlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten
Nachweis über geleistete Vorauszahlungen

Diese Checkliste ist keine komplette Aufstellung über die gesamten notwendigen steuerrelevanten Punkte. Aber sie dient zur Orientierung. Der Rest der Unterlagen wird im persönlichen Gespräch mit Ihrem Beratungsstellenleiter ergänzt.